L'assistant à la saisie VoieRapide est disponible dans l'éditeur de données de DT Max à compter de l'année d'imposition 2003.

À partir d'un écran de profil de client, vous n'avez qu'à cocher les sections (rubriques fiscales) qui sont pertinentes à votre client puis utiliser les mots-clés de saisie qui sont affichés dans chacune de ces sections. L'assistant à la saisie VoieRapide permet aux nouveaux utilisateurs de devenir productifs sans délai en créant instantanément une liste de saisie personnalisée pour chaque nouveau client.

Profil de client

L'écran du profil de client s'affiche lorsque vous cliquez sur l'icône Profil de client située sur la barre d'outils ou lorsque vous créez un nouveau client, à moins que vous n'ayez désactivé cette fonction. Dans le cadre de gauche de l'écran du profil de client, sélectionnez les sections qui vous semblent pertinentes à votre client. Lorsque vous cliquerez sur Poursuivre, ces sections iront se placer dans l'éditeur de mots-clés pour générer une page de saisie personnalisée spécifiquement pour ce client.

Le cadre de droite de l'écran du profil de client n'est présent que pour fin d'information. Il affiche les mots-clés disponibles dans la section mise en évidence à la gauche, ce qui vous aide à déterminer si vous souhaitez vraiment sélectionner cette section ou non. Si vous désirez obtenir plus d'informations au sujet d'un mot-clé figurant à la droite, double-cliquez sur ce mot-clé pour accéder à l'aide pertinente disponible dans la base de référence de DT Max.

Lorsque vous créez un nouveau client, certaines sections courantes sont pré-sélectionnées dans le profil de client. Ces sélections préalables sont toutefois différentes pour les chefs de famille, les conjoints, les personnes à charge, les sociétés et les fiducies respectivement. Si vous souhaitez modifier les sélections préalables qui vous sont offertes lorsque vous créez un nouveau client, faites vos propres choix puis cochez la case Sauvegarder comme sélection implicite pour... (cette case s'applique aux chefs de famille, aux conjoints, aux personnes à charge, aux sociétés et aux fiducies, selon le cas). Ainsi, la prochaine fois que vous créerez un nouveau client, vous obtiendrez vos propres pré-sélections.

Si vous êtes un utilisateur chevronné de DT Max et ne désirez pas que l'écran du profil de client apparaisse automatiquement pour les nouveaux clients, assurez-vous que la case Utiliser l'assistant à la saisie VoieRapide n'est pas cochée dans la boîte de dialogue du nouveau client.

Le mode VoieRapide et le mode de révision des données

L'éditeur de mots-clés offre deux modes : le mode VoieRapide et le mode de révision des données. Cliquez sur l'icône VoieRapide située sur la barre d'outils pour alterner entre ces deux modes.

En mode VoieRapide, l'éditeur de mots-clés montre les titres des sections que vous avez cochées dans le profil de client. Chaque titre de section peut être développé (en cliquant dessus) pour montrer les mots-clés disponibles dans cette section. N'oubliez pas que pour chaque section, vous n'avez à saisir que les informations relatives aux mots-clés pertinents à votre client. Vous pouvez laisser les mots-clés non requis en blanc.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des sections en tout temps. Il suffit de cliquer sur l'icône du profil de client et de sélectionner les sections désirées ou désactiver les sections qui ne sont plus nécessaires. Notez cependant que vous ne pourrez pas vous défaire d'une section dont les mots-clés renferment déjà des données.

Le mode de révision des données montre l'ensemble des mots-clés du client sans révéler les titres des sections du mode VoieRapide. En mode de révision, vous pouvez toujours modifier les données et utiliser les touches de fonction [F11] ou [F8] pour ajouter des mots-clés.

Compatibilité avec DT Max classique

Vous pouvez toujours utiliser [F11] pour saisir directement le mot-clé désiré tant en mode VoieRapide qu'en mode de révision des données. En mode VoieRapide, les mots-clés saisis directement ouvriront automatiquement la section correspondante. Les alias de mots-clés et l'aide pour les mots-clés [F8] sont entièrement incorporés à l'assistant à la saisie VoieRapide.

Les utilisateurs chevronnés qui préfèrent ne pas utiliser VoieRapide peuvent procéder comme suit:

1. dans la boîte de dialogue qui s'affiche pour les nouveaux clients, désactivez la case Utiliser l'assistant à la saisie VoieRapide;
   

2. cliquez sur l'icône VoieRapide située sur la barre d'outils pour remettre DT Max en mode de révision des données.